Единое окно клиента. Доверенности

дистанционно

4

«Единое окно клиента» – это новый пользовательский интерфейс, существенно упрощающий и уменьшающий время обслуживания клиентов. Сотруднику банка становится доступной консолидированная информация о клиенте, включающая:
  • досье клиента;
  • перечень продуктов банка, используемых клиентом;
  • счета и балансы клиента;
  • «Машину рекомендаций», позволяющую предлагать продукты, которые заинтересуют клиента с максимальной вероятностью;
  • продукты в стадии подготовки (например, выпуск карты);
  • историю контактов клиента и банка;
  • уведомления для клиента, сигнализирующие о важной информации, которую сотрудник банка обязательно должен довести до его сведения.
Благодаря «Единому окну» сотрудники банка, работающие с клиентами, получают доступ как к централизованному каталогу продуктов банка, так и к персонализированному списку продуктов, рекомендованных конкретному клиенту.

Для ускорения обслуживания клиентов «Новый ЦФТ-Банк» позволяет совершать банковские операции непосредственно из «Единого окна». 

Программа курса
  • Оформление доверенности
  • Информация о продукте в ЕО доверенного лица
  • Отмена доверенности

Цели курса

Вы узнаете:

  • Как найти информацию о продукте и разрешённых операциях в ЕО доверенного лица

Вы научитесь:

  • Оформлять доверенность в простой письменной форме (оформление доверенности в банке) от лица клиента – владельца счёта
  • Отменять доверенность, оформленную ранее

Приложения: